—Las Notas Adicionales ampliarán el perfil de vencimientos e impulsarán aún más la liquidez de la compañía—

—La colocación es una clara muestra de confianza de participantes de mercados internacionales en las firmes perspectivas financieras de Total Play—

Ciudad de México, a 14 de abril de 2025— Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V. (“Total Play” o la “Compañía”), empresa de telecomunicaciones líder en México, que ofrece servicios de acceso a internet, televisión de paga y telefonía, a través de una de las redes 100% de fibra óptica más grandes del país, anunció hoy que colocó con éxito, entre un número limitado de inversionistas, Notas Adicionales por US$200 millones, a sus Notas Senior Garantizadas por US$821 millones con vencimiento en 2032.

Como se anunció el pasado 10 de febrero, la Compañía concluyó una oferta de intercambio de deuda por US$821 millones. Dicho monto representa Notas Senior Garantizadas con tasa de interés de 11.125% y un calendario de amortización con pagos trimestrales de principal entre 2029 y 2032. La emisión cuenta con garantía tanto de flujo de efectivo como de red de fibra óptica de Total Play.

A las Notas Senior Garantizadas con vencimiento en 2032 se adicionan hoy, con éxito, Notas Adicionales por US$200 millones, con las mismas características —mismo contrato, iguales garantías y completamente fungibles— en relación con dichas Notas Senior Garantizadas con vencimiento en 2032.

Los recursos, producto de la colocación de las Notas Adicionales —en una transacción enteramente en efectivo— se utilizarán, en gran medida, para el pago de deuda de menor plazo, lo que se traduce en estabilidad en los niveles de apalancamiento de la Compañía y un efecto neutro en su deuda neta, y simultáneamente extienden el perfil de vencimientos de Total Play y fortalecen aún más su liquidez.

La colocación es una muestra de confianza de participantes relevantes de los mercados financieros internacionales en la solidez de la estructura de capital de Total Play, en el positivo desempeño del negocio y en las favorables perspectivas financieras de la Compañía.