—Firme crecimiento de la cartera bruta consolidada de Grupo Elektra; aumenta 18%, a Ps.149,219 millones—

—Incremento de 12% en captación consolidada, a Ps.202,884 millones, genera sólidas perspectivas para el negocio financiero, con óptimo costo de fondeo—

Ciudad de México, 26 de julio de 2022—Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (BMV: ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la empresa de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA, anunció hoy resultados del segundo trimestre de 2022.

Resultados del segundo trimestre

Los ingresos consolidados crecieron 8%, a Ps.38,817 millones en el periodo, en comparación con Ps.36,068 millones en igual trimestre del año previo. Los costos y gastos operativos fueron de Ps.33,684 millones, a partir de Ps.30,983 millones en el mismo periodo de 2021.

Como resultado, el EBITDA fue de Ps.5,133 millones, en comparación con Ps.5,085 millones hace un año. La utilidad de operación fue de Ps.2,672 millones este trimestre, a partir de Ps.3,062 millones en igual periodo de 2021.

La compañía reportó pérdida neta de Ps.1,764 millones, en comparación con utilidad de Ps.6,948 millones hace un año.

Ingresos

Los ingresos consolidados se incrementaron 8% en el periodo, como resultado de crecimiento de 11% en ingresos financieros y aumento de 4% en ventas comerciales.

El incremento de ingresos financieros —a Ps.22,171 millones, a partir de Ps.20,014 millones del año previo— refleja, en buena medida, un aumento de 14% en los ingresos de Banco Azteca México —que fortalece de manera adicional su sólido margen financiero— en el marco de crecimiento dinámico de la cartera de crédito bruta en el periodo, que impulsa el bienestar de millones de familias y el crecimiento de los negocios.

El incremento en ventas del negocio comercial —a Ps.16,646 millones, a partir de Ps.16,054 millones hace un año— resulta en buena medida de firme crecimiento en ventas de motocicletas Italika —que fortalece la productividad de los negocios y la movilidad de las familias—, línea blanca —que impulsa la calidad de vida en los hogares— e ingresos relacionados con transferencias electrónicas de dinero, en el contexto de flujos crecientes de transferencias de Estados Unidos a México, que contribuyen al bienestar y progreso de millones de familias.

Costos y gastos

Los costos consolidados del trimestre fueron de Ps.17,801 millones, prácticamente sin cambios en comparación con Ps.17,753 millones del año previo. Ello se explica, por disminución de 4% en el costo financiero —derivado de menor creación de reservas preventivas de crédito, parcialmente compensando por mayores intereses pagados, en línea con tasas de mercado crecientes— e incremento de 2% en el costo comercial, congruente con mayores ingresos por venta de mercancías.

Los gastos de venta, administración y promoción sumaron Ps.15,883 millones, a partir de Ps.13,230 millones hace un año, como resultado de mayores gastos de personal y de operación en el periodo. El incremento se relaciona con el desarrollo de estrategias de logística de suministro que fortalecerán aún más el proceso de abastecimiento de productos, para satisfacer con oportunidad la creciente demanda de mercancías de clase mundial por parte de millones de familias, tanto en el piso de ventas como a través de operaciones Omincanal de la compañía.

De igual forma, inciden sobre los gastos, desarrollos de sistemas para impulsar de manera adicional los altos estándares de eficiencia, tanto de banca digital —que actualmente cuenta con más de 17 millones de usuarios, que crecen de manera dinámica— como de ventas Omnicanal —con niveles superiores de seguridad, comodidad y ahorro en tiempo—, así como mayores gastos de personal y mantenimiento, en el contexto de sólida expansión de puntos de contacto, que permiten maximizar la experiencia de compra del cliente.

EBITDA y resultado neto

El EBITDA fue de Ps.5,133 millones, a partir de Ps.5,085 millones del año previo. La compañía reportó utilidad de operación de Ps.2,672 millones, en comparación con Ps.3,062 millones en igual trimestre de 2021.

La variación más importante debajo de EBITDA fue una reducción de Ps.12,025 millones en el rubro de otros resultados financieros, que refleja minusvalía de 10% este trimestre en el valor de mercado del subyacente de instrumentos financieros que posee la compañía —y que no implica flujo de efectivo— en comparación con plusvalía de 18% hace un año.

Congruente con los resultados del trimestre, se registró una reducción de Ps.3,709 millones en la provisión de impuestos en el periodo.

Grupo Elektra reportó pérdida neta de Ps.1,764 millones, a partir de utilidad de Ps.6,948 millones hace un año.

Balance no consolidado

Se presenta un ejercicio de balance proforma de Grupo Elektra, que permite conocer la situación financiera no consolidada, excluyendo los activos netos del negocio financiero, cuya inversión se valúa en este caso bajo el método de participación.

Dicha presentación muestra la deuda de la compañía, sin considerar los depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo de Banco Azteca —que no constituyen deuda con costo para Grupo Elektra. El balance proforma tampoco incluye la cartera de crédito bruta del Banco.

Ello brinda mayor claridad sobre la situación de los diferentes negocios que integran la compañía, y permite a los participantes de los mercados financieros, hacer estimaciones del valor de la empresa, considerando únicamente la deuda relevante para dichos cálculos.

Congruente con ello, la deuda con costo fue de Ps.36,379 millones al 30 de junio de 2022, en comparación con Ps.32,185 millones del año anterior. Durante el trimestre la compañía emitió Certificados Bursátiles de corto plazo por Ps.1,500 millones y obtuvo créditos bancarios por Ps.1,800 millones.

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo fue de Ps.5,891 millones, a partir de Ps.10,355 millones del año previo.

Al 30 de junio de 2022, el capital contable de la compañía fue de Ps.96,327 millones, y la razón de capital contable a pasivo total fue de 1.25 veces.

Balance consolidado

Cartera de crédito y depósitos

Como se detalló el trimestre previo, a partir del 1 de enero de 2022 Banco Azteca México adoptó la NIIF-9 (‘Instrumentos Financieros’) y la NIIF-16 (‘Arrendamientos’), contenidas en las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) para reportar sus estados financieros. Dichos cambios implicaron: crecimiento en su cartera, en la reserva para riesgos crediticios y en los resultados acumulados (NIIF-9) y un crecimiento en los activos por derechos de uso y en los pasivos por arrendamiento (NIIF-16), cuando se comparan las cifras respecto a 2021.

La cartera bruta consolidada de Banco Azteca México, Purpose Financial y Banco Azteca Latinoamérica al 30 de junio de 2022, creció 18%, a Ps.149,219 millones, a partir de Ps.126,674 millones del año anterior.

El saldo de cartera bruta de Banco Azteca México se incrementó 32% a Ps.143,262 millones, a partir de Ps.108,858 millones hace un año. El índice de morosidad del Banco al final del trimestre fue 3.6%, en comparación con 3.8% del año anterior.

Los depósitos consolidados de Grupo Elektra crecieron 12%, a Ps.202,884 millones, a partir de Ps.180,695 millones hace un año. La captación tradicional de Banco Azteca México fue de Ps.199,360 millones, 12% por arriba de Ps.177,723 millones del año previo.

La razón de captación tradicional a cartera bruta de Banco Azteca México fue de 1.4 veces, lo que permite sólido crecimiento del Banco, con óptimo costo de fondeo.

El índice de capitalización de Banco Azteca México a junio fue de 15.49%, nivel que da cuenta de la notable solidez financiera de la institución.

Infraestructura

Grupo Elektra cuenta actualmente con 6,165 puntos de contacto, en comparación con 6,400 unidades del año previo. La disminución resulta del cierre de 294 puntos de contacto de Purpose Financial en Estados Unidos —en el contexto de estrategias orientadas a impulsar las operaciones crediticias en línea y a fortalecer la eficiencia operativa de la compañía.

En México, en los últimos doce meses se abrieron 29 nuevas tiendas Elektra en puntos estratégicos, con un formato que ofrece una mezcla óptima de mercancías y servicios, y permite maximizar la experiencia de compra del cliente.

El número de puntos de contacto de la compañía en el país, al cierre del trimestre, es de 4,774, en EUA de 1,017 y en Centroamérica de 374. La importante red de distribución brinda a Grupo Elektra proximidad con el cliente y cercanía en la atención, y genera un posicionamiento de mercado superior en los países en los que opera.

Resultados consolidados de seis meses

Los ingresos consolidados en los primeros seis meses del año crecieron 13%, a Ps.76,349 millones, a partir de Ps.67,453 millones registrados en igual periodo de 2021, impulsados por un crecimiento de 15% en los ingresos financieros y de 10% en las ventas del negocio comercial.

El EBITDA fue de Ps.10,754 millones, en comparación con Ps.10,520 millones del año anterior. La compañía reportó utilidad de operación de Ps.5,278 millones, a partir de Ps.6,556 millones hace un año.

En los primeros seis meses de 2022 se registró pérdida neta de Ps.6,379 millones, en comparación con utilidad de Ps.9,997 millones hace un año. El cambio refleja minusvalía en el valor de mercado del subyacente de instrumentos financieros que posee la compañía —y que no implica flujo de efectivo— en comparación con plusvalía el año previo.

Alvaro Calderón es nombrado Director de Administración y Finanzas

Grupo Elektra nombró a Alvaro Alberto Calderón Jiménez, Director de Administración y Finanzas de la compañía.

El señor Calderón tiene más de 20 años de experiencia en planeación financiera y administración en destacadas organizaciones —en las que ha logrado eficiencias superiores en costos y gastos, así como optimización de procesos y logística de compras. Desde 2018 ocupa el cargo de Director de Administración y Finanzas de Banco Azteca México, en donde ha sido responsable de la implementación de modelos de procesos contables, que generan sólidos avances en el control efectivo de gestión.

Alvaro Calderón es licenciado en contaduría pública en la Universidad La Salle; cuenta con maestría en administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y con el Programa D1 de Alta Dirección por el IPADE.

La Dirección de Administración y Finanzas de Banco Azteca México, será encabezada por Juan Carlos Reyes Soto, quien en los últimos cuatro años ha coordinado sólidas estrategias de Planeación y Control Financiero y Presupuestal en compañías de Grupo Salinas, impulsando de manera adicional sus resultados. Tiene más de 20 años de experiencia probada en finanzas, contabilidad y administración, en importantes instituciones.

El señor Reyes Soto es contador público por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con maestría en finanzas por la misma institución y maestría en banca y finanzas por la Pompeu Fabra, de Barcelona, España.

Mauro Aguirre Regis, quien ocupaba la Dirección de Administración y Finanzas de Grupo Elektra, ha sido designado Director de Análisis Estratégico de Grupo Salinas, desde donde desarrollará importantes proyectos de estrategia financiera que impulsarán aún más el firme dinamismo de las compañías del Grupo, y su sólida rentabilidad.