Bancos 4T 2012
- En enero pasado aumentó el retraso en el pago de créditos al consumo, particularmente en los préstamos personales, de nómina y de tarjeta de crédito, de acuerdo con la CNBV. La tasa de deterioro ajustada (TDA) se elevó de 13.35% a 14.76% en créditos personales, de enero del 2012 al mismo mes de 2013.
- El Banco de México informó que el crédito vigente al consumo aumentó 13.8% real anual, mientras que el crédito vigente para la adquisición de vivienda se incrementó 5.15% real anual. En febrero el crédito vigente a las empresas y personas físicas con actividad empresarial creció 6.7% real anual. El crédito otorgado a intermediarios financieros no bancarios subió 17.4%.
- Al cierre de febrero, las administradoras de pensiones reportaron recursos equivalentes a P$2.16 billones, cantidad que representa 12.91% del Producto Interno Bruto (PIB).
- Los depósitos de los consumidores y de las empresas en los bancos de la zona euro subieron en diciembre según datos del BCE, lo que indica que los temores a algún colapso bancario o incluso una salida de la zona euro se alejan aún más.
- En EE.UU., dado la coyuntura económica, las tasas de interés de corto plazo continuarán en niveles mínimos a nivel global; sin embargo, existen señales de que la demanda por crédito se fortalecerá en línea con una mejora en la actividad económica.
- El refinanciamiento de las hipotecas contribuyó para el crecimiento de los préstamos el año anterior en EE.UU.. El sector inmobiliario parece repuntar, aunque las opiniones entre los analistas aún difieren. Otros bancos optaron por impulsar los créditos comerciales y automotrices.
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Bancos 3T 2012
- En enero del 2013 aterrizará la nueva regulación que espera proteger a entidades financieras de riesgos externos. Es Basilea III y, aunque todavía no llega, los bancos ya resienten sus efectos: una baja de capital que los obliga a replantearse sus verdaderas metas de negocio.
- A partir de enero del próximo año todas las personas que tienen adeudos con sus tarjetas de crédito deberán pagar más del saldo mínimo que actualmente existe, los aportes pasarán de un promedio de P$300 a más de P$500 mensuales.
- La existencia de una gran proporción de MiPymes en México, resulta un nicho interesante para MasterCard. Por ello lanza un modelo de negocio en el que, a través de las microfinancieras, ofrecerá su servicio de plásticos bancarios y terminales para este sector empresarial.
- El crédito de la banca comercial a las empresas y personas con actividad empresarial creció 3.9% real anual en octubre, lo que representó un nivel mayor respecto a la expansión de 1.6% reportada en septiembre.
- La Comisión Europea aprobó un pago de US$48,000 millones, con cargo al fondo de rescate del euro zona a cuatro bancos españoles con la condición de despedir a miles de empleados y oficinas cercanas, como parte de su reestructuración.
- Europa logró un acuerdo para dar al BCE nuevos poderes para supervisar a los bancos de la zona euro a partir del 2014, embarcándose en el primer paso en una nueva fase de mayor integración para ayudar a apuntalar al euro.
- El sector bancario en EE.UU. está preocupado por la continuidad en bajos niveles de tasas de interés, al menos hasta 2015. Esto, afectará significativamente sus márgenes financieros.
- Por otra parte, los reguladores bancarios en EE.UU. planean incrementar los requerimientos de capital a los “grandes bancos” que conlleven un alto riesgo sistemático, en función de su tamaño, monto en activos riesgosos y su nivel de conexión con otros bancos dentro del sistema financiero.
- Las instituciones bancarias en EE.UU. temen que las nuevas reglas disminuyan su capacidad de competencia frente a los bancos extranjeros. Finalmente, el impacto de Basilea III aún no está determinado.
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Bancos 2T 2012
- La junta de gobierno del Banco de México (Banxico) decidió en ese encuentro y en forma unánime dejar en 4.50% su tasa clave de interés, en el punto en que ha estado por tres años, tras reconocer que ha mejorado el panorama para la inflación en el mediano plazo.
- La banca mexicana será la primera en el mundo en asumir los nuevos acuerdos de capital o Basilea III, que aunque no afectará en la colocación del crédito, sí le representará al sector un impacto de alrededor de P$3,800 millones.
- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pidió a los seis bancos comerciales más grandes del País acciones correctivas en el otorgamiento de créditos de nómina.
- Las mejores condiciones en los mercados y una mayor colocación de créditos y captación impulsaron las ganancias netas de la banca comercial, las cuales crecieron 26.7% a/a a julio pasado. El rendimiento en flujo 12 meses sobre el capital (ROE) fue de 13.82%.
- El Banco de México informó que el número de tarjetas de crédito bancarias aumentó 1.7% con respecto al dato de febrero de este año, cuando estos plásticos sumaron 14.6 millones.
- El Banco de México informó que a su interior, el crédito vigente al consumo aumentó 18.0% real anual en junio, y el crédito vigente a la vivienda creció 6.3% real anual en el mismo periodo.
- Los bancos BBVA Bancomer, Banamex y Santander fueron colocados al mismo nivel de la calificación de deuda soberana de México, de Baa1, según informó la agencia calificadora Moody’s.
- Obtener un crédito bancario sería sencillo para las micro y pequeñas empresas del país si contarán con una cuenta bancaria, pero no la tramitan porque no separan las finanzas personales del dueño del negocio con las de la compañía.
- El sector bancario de EE.UU. atraviesa por dos principales desafíos: (1) un menor crecimiento en ingresos durante el corto plazo y (2) cumplir con mayores requerimientos de capital. Además, los márgenes continuarán presionados hasta que los niveles en tasas de interés aumenten.
- La obligación por cumplir con mayores requerimientos de capital para 2019 podría implicar un menor dinamismo en el crecimiento de la cartera crediticia buscando disminuir los niveles de activos productivos a través de condiciones crediticias más restrictivas.
- Finalmente, esto también afectaría la actividad de recompra de acciones y de aumento en dividendos.
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Bancos 1T 2012
- En un reporte sobre las perspectivas del sector financiero local, que es liderado por grandes gigantes internacionales, Moody's dijo que espera una expansión de sólo un dígito para la cartera de crédito de los bancos que cubre, contra expansiones de 10% en el 2010 y de 12% en el 2011.
- CNBV apoya el desarrollo de una red de pagos móviles en México y su respectiva integración, en la medida que quienes transfieran los fondos sólo requieran el número1 celular del beneficiario y no esperar la clave de la cuenta o el número de la tarjeta de débito.
- El sistema bancario mexicano tiene la oportunidad de terminar con dos de sus más criticadas características: concentración y altas tasas de interés, con la creación de nuevas instituciones bancarias que sumen a los 42 bancos que actualmente existe.
- Si bien las condiciones generales de la economía y del sistema financiero son favorables, los niveles de crédito y adopción de nuevas tecnologías por parte de la banca aún son insuficientes para el tamaño de la economía mexicana, de acuerdo con la SHCP.
- El crédito al consumo en México alcanzó un nivel máximo histórico en el primer trimestre de este año, después de la importante caída registrada en 2009.
- Las utilidades del sector bancario durante 2012-I reportaron observaron cifras alentadoras como consecuencia de los siguientes factores: (a) reducción en el costo financiero, (b) una mayor fortaleza del sector inmobiliario, asegurador y (c) mejora en los ingresos de banca de inversión.
- Los mercados esperan una presión en utilidades en el sector bancario por: (1) niveles mínimos en tasas de interés, (2) una recuperación económica aún no sostenible y (3) una mayor regulación. Esto es una causa que las adquisiciones hayan reducido su ritmo en 2011 ante una mayor cautela.
- Los resultados al primer trimestre de 2012 favorecieron las perspectivas del sector aunado a la aprobación de la industria ante las pruebas de estrés realizadas; sin embargo, la reciente pérdida reportado por JP Morgan incrementará el escrutinio regulatorio y la volatilidad en el valor justo de las instituciones bancarias estadounidenses.
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Bancos 4T 2011
- La disminución en la liberación de reservas, factor impulsor de los ingresos del sector bancario en 2011, tendrá un efecto significativamente menor en los ingresos en 2012.
- La banca de inversión fue afectada en 2011 por una disminución actividad bursátil, así como la reducción en el valor intrínseco de los activos financieros.
- En EE.UU., las nuevas restricciones en las cuotas de tarjetas de débito redujeron los ingresos no financieros y el resultado por intermediación.
- El incremento en demanda de crédito respondió a una mejora en la actividad económica estadounidense; asimismo, se percibió el efecto de los acuerdos alcanzados para resolver (en el corto plazo) la crisis de la zona euro.
- En 2011-IV se reportó el menor nivel de créditos irrecuperables desde el observado en 2008-I.
- A pesar que la tasa de morosidad continuará a la baja, los bancos en EE.UU. tendrán una menor capacidad para reducir las provisiones de riesgo durante 2012; lo que presionará los márgenes.
- En el mercado nacional, la banca privada financió al 25% de empresas mexicanas en 2011; en tanto, la principal fuente de financiamiento persistió en los proveedores (81.9%).
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Bancos 3T 2011
- En México, la cartera de crédito de la banca comercial registró un crecimiento de 12.5% a agosto de este año, respecto al mismo periodo previo, debido principalmente a la recuperación del financiamiento al consumo.
- El sector asegurador creció 13.9% real en el periodo enero-septiembre de 2011 respecto al mismo lapso del año pasado, ya que las primas directas por operaciones sumaron P$199,661 millones.
- El sector bancario en EE.UU. reportó una recuperación moderada en ingresos durante los primeros nueve meses de 2011.
- Los bancos en EE.UU. se recuperaban a inicios de 2011 como consecuencia de una baja en los costos crediticios que benefició los ingresos del sector durante el tercer trimestre de 2011.
- Probablemente el punto más bajo se está dejando atrás; aunque otros factores comienza a relucir como es el caso de la coyuntura actual y nuevas restricciones en comisiones cobradas que ejercen presión sobre los márgenes.
- La Reserva Federal mantiene una política monetaria laxa, sin movimientos en su tasa de referencia hasta mediados de 2013 que limita el margen financiero del sector bancario.
- Las nuevas reglas en el sector financiero continúan afectando los resultados operativos, que incluso tendrán efectos duraderos en 2012
- Se requiere de una mayor confianza del consumidor, así como del sector empresarial, que impulse la inversión y la demanda por crédito. Consideramos que una recuperación sostenible del sector bancario iniciará en 2013 para consolidarse entre 2014 y 2016.
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Bancos 2T 2011
- El crédito empresarial otorgado por la banca comercial en México creció a una tasa real anual de 10.2% con respecto al mismo periodo del año anterior.
- Al menos 93% de la población adulta en el país ya tiene acceso a los servicios financieros, gracias al esquema de corresponsalías bancarias la banca logrará aumentar su cobertura de 43 a 55%, es decir, a 1,046 municipios.
- Las tasas de interés moratorias que cobran las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no reguladas (Sofomes ENR) llegan a niveles de 730% anual o 2% diario.
- En los próximos meses, los mexicanos podrán tener su “billetera virtual”. Con el celular se podrán hacer transferencias de dinero, pagar facturas, recargar el teléfono y efectuar compras en comercios. El sistema operará en la modalidad de prepago.
- Tras la primera etapa de la alianza estratégica entre el MexDer y el Chicago Mercantile Exchange Group (CME), inició la segunda fase de conexión electrónica, lo que permitirá a los inversionistas acceder por completo a contratos clave entre ambos mercados.
- La Reserva Federal votó a favor de limitar los honorarios que los bancos recogen a partir de los minoristas cada vez que un cliente realiza una compra a un promedio de 21 centavos por transacción, un recorte de casi el 50% de lo que los bancos y compañías de tarjetas de crédito ganan actualmente.
- En los últimos meses, la industria bancaria comunitaria en EE.UU. ha iniciado una agresiva campaña, mientras que los bancos pequeños temen a las nuevas normas en virtud de la ley Dodd-Frank, especialmente por las disposiciones de protección a los consumidores y restricciones al costo de las tarjetas, que podrían afectarles.
- El sector bancario en EE.UU. reportó ligeros avances en utilidades durante la primera mitad de 2011; sin embargo, enfrentará mayores obstáculos para la segunda mitad de año.
- La desaceleración económica en EE.UU. está desalentando la demanda de servicios financieros, lo que afecta los ingresos del sector. La decisión de la FED de mantener en niveles mínimos su tasa de referencia hasta mediados de 2013 presionará los márgenes de la industria y sus utilidades, al disminuir las expectativas de un incremento en tasas de interés en el mediano plazo.
- Se requiere de una mayor confianza del consumidor y del sector empresarial que impulse la inversión y la demanda de crédito en EE.UU.. Se percibe una recuperación sostenible del sector bancario hacia 2013 para consolidarse en 2015.
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Bancos 1T 2011
- El crédito vigente de la banca comercial al sector privado se ubicó en P$1.8 billones durante febrero de 2011, para un crecimiento de 6.5% a/a (real) de acuerdo con el Banco de México. De este total, P$403,900 millones se destinaron al crédito al consumo y P$365,400 al crédito a la vivienda.
- El crédito de la banca al segmento de las empresas superó por primera vez el billón de pesos, donde Santander y HSBC fueron los principales jugadores. De acuerdo con la CNBV, el saldo de la cartera de crédito al cierre de febrero totalizó P$1.12 millardos, para un crecimiento de 1.78% respecto a enero.
- La banca comercial financiará 70% de los 25 proyectos de infraestructura que se encuentran en proceso de licitación, para un total de P$65,000 millones de inversión.
- La concentración bancaria disminuye ante la entrada de nuevos participantes en el sistema, por lo que entidades como BBVA Bancomer, Banamex y Santander han perdido terreno.
- De los 21.5 millones de internautas bancarizados que existen en México, sólo 4.4 millones utilizan los servicios financieros en línea, de acuerdo con el estudio de banca por Internet en México 2011.
- Los ingresos del sector bancario estadounidense avanzan a un ritmo débil como consecuencia de: (1) una baja demanda de crédito por parte del consumidor estadounidense, (2) bajos niveles en tasas de interés y (3) las medidas promulgadas tras la reforma financiera.
- Se requiere de una mayor confianza por parte del consumidor estadounidense y del sector empresarial, que impulse la inversión y la demanda por crédito. Probablemente, una recuperación sostenible del sector dará inicio en 2013 para consolidarse en 2015.
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Bancos 4T 2010
- La economía mexicana experimentará un crecimiento de 4.0% de acuerdo con analistas. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mantiene expectativas positivas para 2011, dados los niveles de ahorro interno, reservas internacionales, y de apalancamiento del país.
- El crédito vigente de la banca comercial al sector privado creció en 5.2% a/a (real) durante enero para un total de 1 billón 759.3 mil millones de pesos.
- En enero, la banca había otorgado 3,932 créditos hipotecarios, que representan una inversión de P$3,050 millones, e incrementos de 25 y 35% respectivamente en términos anuales.
- De acuerdo con la CONSAR, el ahorro para el retiro totalizó P$2,474.3 millones para un incremento de 65.2% a/a. Sin embargo, las aportaciones voluntarias para el retiro representan menos de 0.3% respecto a los recursos administrados por las Afore.
- En un borrador de propuestas de la Unión Europea, apunta que todos los tenedores de bonos deberían estar obligados a asumir pérdidas de un banco en problemas. Esto, para evitar que los contribuyentes deban financiar rescates en un periodo de crisis.
- El sector bancario en EE.UU. continúa mostrando debilidad, y las expectativas de su recuperación se remiten a mediano plazo. Muy probablemente, una recuperación sostenible del sector iniciará en 2013 para consolidarse hacia 2015.
- Las expectativas de una mayor demanda de crédito por parte de las empresas en EE.UU. estarán ligadas al ritmo de recuperación de la economía local; hasta el momento las empresas no han intensificado el uso de sus líneas de crédito ante una recuperación débil.
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Bancos 3T 2010
- El sector bancario en México no representa obstáculos para el crecimiento económico. Sin embargo, preocupa el impacto en bancos foráneos de las nuevas legislaciones acordadas en Basilea III.
- El nuevo plan del Banco de México para ofrecer al público instrumentos de deuda del Gobierno –Cetes- podría inyectar presión a la banca para mejorar los productos que ofrecen a sus clientes; y, en general, optimizar la profundidad de los mercados y el acceso al sistema financiero.
- Los bancos voltean hacia las micro, pequeñas y medianas empresas; que empiezan a ser un cliente potencial y rentable, ante los costos que el crédito al consumo han significado para el sector en México.
- En el ámbito internacional, Europa continúa siendo la fuente de incertidumbre; ante esto se preparan nuevas pruebas de solvencia del sistema financiero agregando un componente macroeconómico descendente adicional.
- El sector bancario en EE.UU. no logra recuperarse de la crisis financiera de 2008. De acuerdo con el CFNAI, la categoría de consumo y vivienda es la más rezagada manteniéndose en terreno negativo desde enero de 2007.
- El sector bancario aún deberá enfrentar una serie de puntos que limitarán el ritmo de su recuperación para 2011: (1) la inyección de liquidez de la FED; (2) los cambios derivados de la Reforma Financiera; (3) la cobertura de la ayuda a las instituciones financieras durante la crisis; entre otros.
- Ante este escenario, el sector bancario se encaminará hacia la recuperación en 2013, para experimentar niveles de rentabilidad pre-crisis en 2015.
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